Unsere Leistungen
Ehrlich gesagt: Den Ruhestand einfach abwarten und hoffen, dass alles gut geht? Das funktioniert nicht. Bei Legacy Ruhestand Gruppe schauen wir uns deine Lebensplanung an — nicht nur die Zahlen. Wir helfen dir, die nächsten 30, 40 Jahre so zu gestalten, dass du nicht nachts wach liegst und dir Sorgen machst. Deine Träume. Dein Tempo. Dein Plan.
Jede Leistung kommt mit einem klaren Plan, erfahrenem Team und Fokus auf Zufriedenheit.
Service 1
Wir setzen uns mit dir hin und fragen: Wie willst du wirklich leben? Nicht theoretisch — praktisch. Was kostet dein Leben, wenn du glücklich bist? Reisen? Hobbys? Familie? Wir kartografieren das auf und bauen dann rückwärts einen Plan, der funktioniert. Keine versteckten Annahmen.
- Detaillierte Ausgabenanalyse deines Traumlebens
- Gespräche über das, was dir wirklich wichtig ist
- Realistische Budgetszenarien für 30+ Jahre
- Schriftlicher Bericht mit klaren Empfehlungen
Service 3
Dein Geld soll für dich arbeiten — nicht umgekehrt. Wir entwickeln eine Strategie, die zu dir passt. Konservativ? Ausgewogen? Etwas riskanter? Und dann absichern wir das Ganze gegen die blöden Überraschungen des Lebens. Versicherungen, die Sinn machen. Investitionen, die du verstehst.
- Personalisierte Anlagestrategie basierend auf deim Profil
- Aufbau eines diversifizierten Portfolios
- Bedarfsgerechte Versicherungsanalyse
- Jährliche Überprüfung und Anpassung
Service 2
Der erste Tag deines Ruhestands kommt näher? Das ist nicht einfach eine finanzielle Frage. Es geht um Identität, Struktur, Sinn. Wir helfen dir, den Übergang zu gestalten. Von der psychologischen Seite. Von der praktischen Seite. Wie funktioniert der erste Renteneintrag? Was passiert mit den Versicherungen?
- Schritt-für-Schritt Checklisten für deinen Übergang
- Gespräche über Sinn und Struktur im Ruhestand
- Klärung von Rentenfragen und Steueroptimierung
- Psychologische Vorbereitung auf Lebensveränderung
Service 1
Du möchtest, dass dein Vermögen deiner Familie hilft — nicht dass der Staat es aufteilt. Oder vielleicht doch gemeinnützig? Wir schauen uns das an. Testamente, Schenkungen, Stiftungen. Es gibt viele Wege. Der richtige für dich ist nicht derselbe wie für deinen Nachbarn.
- Strategische Vermögensplanung für die nächste Generation
- Zusammenarbeit mit Notaren und Steuerberatern
- Klare Dokumentation deiner Wünsche
- Steuersparende Gestaltungsmöglichkeiten
Service 3
Irgendwann werden manche Dinge teurer oder zeitaufwändiger. Das ist normal — aber du solltest nicht überrascht werden. Wie zahlt man Pflege? Welche Versicherungen helfen? Wo möchtest du alt werden? Wir planen für die Realität, nicht für Fantasy.
- Kostenkalkulation für Pflege und Gesundheit
- Versicherungsoptionen (Pflegezusatz, Vollschutz)
- Wohnsituation im Alter klären
- Finanzielle Puffer für Notfälle aufbauen
Service 2
Ein Plan ist nicht statisch — das Leben ist dynamisch. Dein Traum ändert sich? Der Markt schwankt? Du schließt neue Ziele ein? Wir sind da. Quartalsweise Check-ins, Anpassungen, ehrliche Gespräche. Du bist nicht allein unterwegs.
- Vier Coaching-Sessions pro Jahr inklusive
- Sofort-Hotline bei wichtigen Entscheidungen
- Anpassung deines Plans an Lebensveränderungen
- Kontinuierliche Motivations- und Strategieoptimierung
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